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CTR:2014年Q3中国快消品市场增速反弹国际零售商消费者流失

Kantar Worldpanel最新报告显示,中国快速消费品市场在截至2014年9月5日的52周内较去年同期增长了5.7%,依旧处在历史较低水平。 不过, 就2014年第三季度而言, 快速消费品市场同比增长回升到6.9%, 高于二季度(4.7%)和一季度(4.6%)。这预示着2014年下半年市场将有望回暖。

第三季度,县城继续保持较高的增速, 达到9.7%。重点城市也恢复到1.6%的微增长。消费者持续购买高端产品是快速消费品市场增速回升的主要原因。这一趋势在各城市级别均有体现,县城尤为明显。

现代通路中的主要零售商占比 – 中国城市

截至2013/9/6

的52周 截至

2014/9/5

的52周 2013年

第三季度 2014年

第三季度 国际零售商² 20.3 19.0 20.0 18.7 本土零售商 79.7 81.0 80.0 81.3 高鑫零售集团 8.6 9.0 8.7 8.8 大润发 7.0 7.4 7.0 7.3 欧尚 1.6 1.6 1.7 1.6 华润+乐购 9.2 8.5 9.1 8.4 华润万家集团 7.2 6.8 7.1 6.9   乐购 2.0 1.7 2.0 1.6 沃尔玛集团 7.1 6.7 6.8 6.7 家乐福 5.1 4.8 4.9 4.7 武商联集团 2.0 1.9 2.0 2.0 百联集团 4.3 4.2 4.2 4.0 永辉 2.1 2.5 2.3 2.7

© 2014央视市场研究                                              数据来源: 凯度中国消费者指数

 国际零售商消费者流失

最新数据显示,国际零售商2在快速消费品市场中的市场份额继续流失给本土零售商。国际零售商的渗透率在下降,消费者平均花费增长相对停滞。其在各个区域的市场份额均有下滑,北部市场尤为明显。相反,本土零售商在保持其渗透率水平的同时,持续提高消费者的单次花费。

如果乐购的所有品牌被替换成华润万家,华润万家集团将成为中国市场销售额最高的零售品牌。在三季度占有8.4%的市场份额,领先于市场领跑者大润发。 不过,华润和乐购在三季度市场份额均有流失,尤其是乐购重点区域东部市场。其第三季度占比从去年的4.1%下降到了今年的3.4%。这是因为东部市场零售商集中度高,前十零售集团的市场占有率到达63.1%,超过全国前十零售商市场占有率(41.2%)和其他地区。因此,各大零售集团之间的竞争也更加激烈。

另一本土零售商永辉在本季度延续了一贯的强势表现,三季度市场占有率从2.3%增长到2.7%。主要得益于其在北部区域的快速扩张,在第三季度,永辉的市场占比在北区增长了0.6个百分点。永辉在西部的市场现状同样令人侧目,拥有5.4%的占有率,成为西区第三大零售商,并且已经非常接近于第二大零售商华润万家5.5%的水平。

电商依旧是快速消费品零售的亮点,银发一族成为网购新军

稳健的渗透率增长是电商在快速消费品发展的动力, 这一新兴渠道的价格优势,产品选择丰富和便捷的特质吸引越来越多中国消费者。凯度消费者指数的数据显示,在过去的一年里有34%的中国城市家庭进行过网购。随着阿里巴巴9月在纽约证券交易所的历史性的成功, 我们预期募集的资金将投入对电子商务的物流基础设施建设,激发消费潜力,让更多的消费者受惠。

在今天网购已经绝不是年轻人的专利。凯度消费者指数观察到,网购在老年家庭中的渗透率同样增长迅速, 过去的一年里, 有26%的老年家庭进行了网络购物, 该数字同2年前相比增长了49%。 在凯度消费者指数所监测的快速消费品品类当中, 银发一族们在网购时更倾向于购买家庭清洁用品、液态奶、保健品, 烹饪产品以及宠物食品。为了持续发展银发一族,各大电商需要确保其用户界面易于操作和浏览,为这个‘科技弱势群体’提供相应的支持和保障, 把他们的消费从线下引导到线上。同时,品牌主们也应积极顺应市场需求,在线下和线上寻找不同的接触点与老年消费者紧密互动。

编者注:

Kantar Wordpanel中国能够连续监测包括化妆品,食品/饮料和清洁产品等100多个家户购买的品类. 其城市样组覆盖20个省份和4个直辖市 (北京, 天津, 上海和重庆) 国际零售商是指基于中国大陆、台湾、澳门和香港以外的地区 CTR是Kantar Worldpanel 在中国的服务.

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